速看丨2019年上半年饲料工业生产形式概况！

  据农业农村部对全国工业饲料统计监测，2019年上半年饲料工业生产形势总体稳定。受非洲猪瘟疫情和国际贸易形势影响饲料总产量略有下降，商品饲料总产量10867万吨，同比下降0.9%。其中，配合饲料10018万吨、同比增长0.2%，浓缩饲料590万吨、同比下降13.6%，添加剂预混合饲料259万吨、同比下降9.1%，见图1。

图1 2018年1月以来饲料总产量变化情况

  01 全国饲料生产总体平稳，饲料产品结构优化调整

  饲料产品结构优化调整，饲料品种“三增一降”。猪、禽、水产和反刍动物饲料产量分别为4256万吨、5149万吨、850万吨和509万吨，其中猪饲料同比下降14.3%，禽、水产和反刍动物饲料同比分别增长11.5%、4.4%和4.2%。全国饲料生产平稳，反映出上半年畜产品生产能力总体稳定，市场供应有保障，见表1-2、图2。

表1 2019年1～6月饲料产量汇总表

表2 2019年1～6月不同品种饲料生产情况

图2 2019年上半年不同品种饲料占比

  ▲ 猪饲料

  疫情导致生猪产能持续下降，猪饲料需求缩减，从2018年11月开始，除去季节性因素，猪饲料环比降幅逐月扩大，今年1～6月猪饲料全线下降，猪浓缩料和预混料降幅更大，猪饲料占饲料总产量比重由上年同期45%下降到39%。

  上半年猪饲料总量同比下降14.3%。仔猪、母猪饲料分别下降26.7%、23.2%。6月猪饲料总量下降27.3%，降幅环比扩大15.9%。其中，仔猪、母猪、育肥猪饲料均呈大幅下降，分别下降40.4%、28.6%、14.8%，育肥猪饲料6月首次下降 ，见图3-4。

图3 2018年1月以来猪饲料产量变化情况

图4 2018年2月以来猪饲料环比变化趋势

  从区域看，占猪饲料总量近70%的华东、华南、华中三个地区降幅均较大。其中，17省猪饲料降幅超过20%，10省降幅超过30%。

  饲料大省中，河北、河南下降32.4%、31.5%;江苏、山东下降26.6%、25.5%。5月、6月广东、广西、海南降幅急增。6月广西、广东、河南降幅分别高达60.0%、53.0%、41.0%。

  ▲ 禽饲料

  随着家禽产能恢复和禽肉替代猪肉缺口的预期优势，禽饲料快速增长，禽饲料比重由上年同期42%上升到47%。上半年蛋禽饲料1457万吨，同比增长9.0%。其中，蛋鸡、蛋鸭分别增长0.9%、28.9%。

  蛋禽饲料21省区增长，其中河南、海南、广西、江苏、福建、安徽6省增幅超过20%，分别增长32.7%、26.7%、26.1%、25.7%、21.5%、20.4%;9省蛋禽饲料下降，吉林、山西、内蒙分别下降15.2%、11.7%、23.9%，主要由于散户退出和产品结构调整。

  肉禽饲料3692万吨，同比增长12.5%，其中，肉鸡和肉鸭饲料分别增长10.3%、15.6%。肉禽饲料除黑龙江、上海、吉林下降之外，其他地区均涨，其中19省涨幅在10%以上，见图5。

图5 2018年1月以来禽饲料产量变化情况

  ▲ 水产饲料

  由于2018年末存塘鱼较多，加上部分企业扩大水产饲料生产，上半年水产饲料850万吨，同比增长4.4%。其中淡水、海水饲料分别增长4.6%、3.1%，见图6。

图6 2018年1月以来水产饲料产量变化情况

  ▲ 反刍饲料

  奶牛肉羊存栏稳定，肉牛补栏增加，反刍饲料同比增长4.2%。其中，奶牛饲料下降2.1%，肉牛、肉羊饲料分别增长27.0%，1.2%。

  受益于肉牛养殖效益较好以及草原禁牧，工业饲料综合性价比高，牧民饲喂意愿增强和部分猪饲料企业加大向肉牛饲料市场转移，肉牛饲料增长较快。宠物饲料悄然兴起，呈大幅增长势头，见图7。

图7 2018年1月以来反刍饲料产量变化情况

  ▲ 集团企业好于全国平均水平

  上半年单厂10万吨以上企业131家，合计产量1846万吨，同比增长4.1%，占全国总产量比重17.0%，比上年同期提高0.8个百分点;47家50万吨以上企业集团合计产量5599万吨，同比增长1.3%，占全国总产量比重51.2%，比上年同期增长1.1个百分点。

  ▲ 区域发展速度各异

  全国工业饲料十强省合计产量占全国比重71.4%，比上年提高0.6个百分点。从饲料工业“十三五”发展规划的区域布局看：

  加快发展区总产量3061.4万吨，同比增长2.8%，猪饲料同比下降3.0，禽饲料增长9.3%;

  稳定发展区饲料总产量5492.5万吨，同比下降2.0%，猪饲料下降22.9%，禽饲料增长12.0%;

  适度发展区总产量2313.5，同比下降3.0%，猪饲料同比下降12.0%，禽饲料增长13.3%。饲料总产量排名前10省生产情况见表3。

表3 2019年1-6月饲料总产量前10省生产情况

  02 饲料原料市场低位震荡，饲料产品价格小幅调整

  饲料消费疲软，主要原料价格整体震荡低位，6月玉米均价2.04元/公斤，环比上涨2.0%，同比上涨5.7%。2019年1～6月玉米均价1.98元/公斤，累计同比涨1.0%;

  6月豆粕均价3.02元/公斤，环比增长4.1%，同比下降3.8%。2019年1～6月豆粕均价2.94元/公斤，累计同比下降8.1%，从目前供需情况看，后市饲料原料市场价格偏弱为主。

  饲料产品价格微幅调整，其中育肥猪配合饲料、浓缩饲料、肉大鸡浓缩饲料分别下降0.7%、2.3%、0.5%，其他饲料小幅增长，见图8-10。

图8 2015年以来玉米、豆粕价格走势

图9 2019年1～6月主要原料价格采购均价涨幅

图10 2019年1～6月主要饲料产品价格涨幅

  03 饲料添加剂产量稳定增长

  全国饲料添加剂产品总量461万吨，同比增长4.9%。其中，直接制备饲料添加剂436万吨、同比增长4.3%，生产混合型饲料添加剂25万吨、同比增长17.7%。

  从主要品种看，氨基酸、维生素、酶制剂、微生物、防腐剂防霉剂产品产量分别达138万吨、48万吨、6万吨、11万吨、23万吨，同比分别增长5.4%、20.3%、4.1%、100.7%、1.4%。矿物元素、抗氧化剂产量分别达217万吨、3万吨，同比分别下降0.6%、4.6%。其他添加剂15万吨，同比增长12.5%，见图11。

图11 2018年1月以来饲料添加剂产量变化情况

  各品种区域分布较为集中，氨基酸盐及其类似物主要分布在内蒙古、吉林、山东、黑龙江、新疆、宁夏等6省区;维生素及类维生素主要分布在山东、浙江。

  山东是我国饲料添加剂综合主产省份，产品种类多产量大，其中，维生素及类维生素、微生物、防腐剂产量最大，氨基酸、氨基酸盐及其类似物、维生素及类维生素、酶制剂名列前茅。云南是磷酸氢钙主产省份，占全国磷酸氢钙产量60%。江苏的酶制剂、抗氧化剂优势明显，见表4。

表4 2019年1~6月饲料添加剂前10省生产情况

  04 单一原料小幅增长

  上半年，全国单一饲料总产量4254万吨，同比增长0.9%。

  其中，谷物及其加工产品683万吨，同比增长14.9%，豆料作物籽实及其加工产品0.2万吨，同比增长12.5%，块茎、块根及其加工产品0吨，其他植物、藻类及其加工产品0.3万吨，同比增长1.6%。

  陆生动物产品及其副产品93万吨，同比增长1.1%，鱼、其他水生动物及其副产品30万吨，同比增长11.9%。

  天然矿物质1.4万吨，同比增长32.6%，微生物发酵产品及副产品78万吨，同比增长8.2%，其他0.5万吨。油料籽实及其加工产品3368万吨，同比下降1.8%，见图12。

图12 2018年1月以来单一饲料总产量变化情况

  82%的单一饲料产量分布在前10省。依次是山东、江苏、广东、广西、辽宁、河北、天津、吉林、福建、黑龙江十省区市，添加剂总产量3473万吨，占全国总产量82%。其中，油料籽实及其加工产品2855万吨，占全国总产量85%;谷物及其加工产品495万吨，占比72%。

  山东是谷物及其加工产品、油料籽实及其加工产品、陆生动物产品及其副产品生产的综合区域;吉林、黑龙江特色是谷物及其加工产品;江苏、广东是油料籽实及其加工产品，表5。

表5 2019年1~6月单一饲料前10省生产情况