2018中国饲料市场年度大总结

  岁末将至，2018年关的钟声即将敲响，回首过往的一年，中国畜牧饲料行业经历了不断深化改革与创新中的重重考验，并且在非洲猪瘟持续爆发以及中美贸易战的阵痛中，迎来了新一轮逆市增长。

  2018年中国饲料市场发展状况概述

  一、畜牧业市场方面

  ⑴2018年中国畜牧业市场发展总体健康，生猪供应增加，猪价走跌回调；

  ⑵受2017年禽流感疫情影响，2018年中国蛋禽及肉禽存栏偏少，鸡蛋和肉禽产品市场供应偏紧，同时受第三季度开始的“非瘟”疫情影响，居民肉类消费结构适度转移，家禽产品消费适度增长，进一步推动家禽产品价格上涨；

  ⑶水产品市场上，全国人工水产品养殖总量扭转了连续四年来下降的窘境，实现同比增长，水产品供应量增加，特种水产品占比继续扩大；

  ⑷反刍养殖市场上：①奶牛养殖适度过剩，进口奶制品继续挤压国产生鲜奶生存空间，生鲜液态奶价格持续偏弱，奶牛养殖企业亏损明显；②牛羊肉继续供应不足，牛羊肉年度均价以继续上涨为主。

  二、2018年中国养殖市场生物安全问题

  ⑴在生猪市场上，2018年8月开始，外源性非洲猪瘟疫情开始侵袭中国生猪养殖市场，并从北方地区迅速向全国蔓延。11月份进入西南腹地，并席卷中国大部分主要的生猪养殖省份和地区，到11月底仅剩下市场占比很小的西北地区，以及河北、山东和两广地区未被“滋扰”。

  ⑵而在家禽市场上，受连续几年的禽流感疫情影响，中国各主要家禽养殖省份大力推动家禽禽流感免疫并取得显著成果，本年度大部分时间内家禽养殖市场一片祥和，典型疫情发生几率明显下降。

  三、饲料生产成本方面

  2018年中国主要能量及蛋白原料价格同比上涨明显，饲料生产企业原料采购成本提高，成品饲料价格屡次提价，推动养殖市场成本同比增长。同时，由于中美贸易争端开启，中国对主要的美国产农产品实行对等惩罚性关税政策，中国进口农产品数量锐减，国内以大豆供应为主的部分品种出现偏紧态势。

  四、成品饲料市场方面

  2018年中国主要成品饲料生产总量同比上涨，其中以猪料的增幅最大。总体上看，猪料、蛋禽料、水产料及反刍饲料产量同比增长，肉禽料及其他特种动物饲料产量则同比下降。

  从全浓预结构占比变化看，受玉米等能量类原料价格涨幅明显、部分养殖品种如生猪养殖效益萎缩的影响，2018年浓缩料总产量同比继续萎缩，全价料增幅放缓，预混料增幅明显。

  从全浓预占比变化看，随着规模化养殖在国内占比的逐年提高，预混料占比增量得以持续，而浓缩料则由于不占成本优势加上散养户数量的明显下降，其产量及占比近年来开始明显萎缩。

  对于全价料和预混料，则与养殖效益挂钩，在养殖效益明显改善的年份，全价料占比偏大而预混料占比适度下降；而在养殖效益明显萎缩的年份，则全价料占比下降而预混料占比上升明显。

  五、2018年中国饲料生产情况分析

  根据饲料行业信息网的初统数据显示：2018年中国成品饲料年度总产量18131.58万吨，同比增长0.31%。

  其中猪料产量7036.38万吨，同比增长0.32%；蛋禽料产量3133.06万吨，同比增长0.81%；肉禽料产量5210.09万吨，同比下降0.26%；水产料产量1549.08万吨，同比增长0.98%；反刍料产量800.60万吨，同比增长1.11%。其他料产量402.38万吨，同比下降0.32%。

  猪料、蛋禽料及水产料、反刍料总产量同比增长，肉禽料及其他特种动物饲料产量同比下降。

图1 2018年/17年中国分品种饲料产量比较（单位：万吨）

  而在与饲料生产对应的养殖市场方面，据统计数据显示，2018年中国生猪养殖出栏量同比增长2.43%，蛋禽（蛋鸡+蛋鸭）平均存栏量同比增长0.06%，肉禽（肉鸡+肉鸭）年度出栏量同比下降0.34%。生猪全价料占比明显下降而预混料占比增加，导致猪料总产量同比增幅明显偏低。

  而从全价料、浓缩料及预混料的年度产量变化看，数据显示2018年中国畜禽及水产全价料总量同比增长0.29%，浓缩料总产量同比下降0.47%，预混料同比增长3.65%。

  受本年度主要大宗原料价格上涨影响，以及部分养殖品种养殖效益下降影响，全价料在饲料总产量中的占比基本持平微幅下降，浓缩料占比下降0.78%，预混料占比增长3.33%。这与养殖规模化占比提高也有密切关系。

图2 2018年/17年中国饲料月度产量分布比较（单位：万吨）

  此外，从月度饲料产量的变化看，数据显示2018年中国饲料月度产量的变化与养殖市场的月度养殖量变化是吻合的，与多年来中国饲料产销量的季节性变化规律相吻合。但2018年第一及第四季度与2017年相比存在一定差异。